Ein Anfänger ist kein Meister

Cameron soll eigentlich den Frühlingsball der Schule organisieren, aber als ein beliebter Lehrer wieder an die Schule zurückkehrt, wird aus der ganzen Angelegenheit ein Wettbewerb zwischen den beiden. Da Claire beim Schultanz helfen muss, nimmt Phil Haley zum jährlichen Makler-Bankett mit und versucht dort, seine Tochter zu beeindrucken. Mitch hat einen neuen Job, allerdings kann er sich noch nicht an die neue Umgebung und den Chef gewöhnen. Jay und Gloria passen unterdessen auf Lily auf und es kommt zu einem Unfall mit Glorias Geldbörse – doch wer ist Schuld: Lily oder Baby Joe?

Der Heiratsantrag

Im Auftakt der 12. Staffel möchte Walden nach einem Halloween-Schreck mit Alans Hilfe seine Prioritäten im Leben neu ordnen.

Jeder ist verdächtig

In Florida hat ein Reverend, selber geläuterter ehemaliger Sexualstraftäter, eine Gemeinde ausschließlich für ehemalige Straftäter errichtet. Nachdem viele Jahre lang nichts passiert ist, wird hier eine junge Frau ermordet. Der Pool der Verdächtigen ist naturgemäß groß. Der Reverend hat jedoch zu extremen Mitteln gegriffen, um die Einwohner überwachen zu können. Die Meisten von ihnen tragen einen implantierten GPS-Chip. Kurz nach Ankunft der B.A.U. wird eine weitere junge Frau ermordet, diesmal jedoch ein ganzes Stück außerhalb von Glenport Village. Ein möglicher Täter von außerhalb rückt immer mehr ins Zentrum der Ermittlungen. Als plötzlich die Tochter des örtlichen Sheriffs verschwunden ist, herrscht höchste Alarmbereitschaft. Tara Lewis wird einer Bewährungsprobe unterzogen.

Pulcinella

Bei der BAU herrscht Personalknappheit, da JJ und Kate im Babyurlaub sind. Unter den Bewerbern für den freien Posten ist Tara Lewis, eine forensische Psychologin, die bisher noch nicht im Außendienst gearbeitet hat. Doch Hotch muss das Bewerbungsgespräch mit ihr unterbrechen, da ein Mörder, der seine Opfer durch qualvolle Injektionen sterben lässt, und sie danach akribisch mit einer Pulcinella-Maske versieht, zum dritten Mal zugeschlagen hat. Sein Profil deutet darauf hin, dass es sich um einen professionellen Auftragskiller handeln muss, der sich an seinen ehemaligen Kunden rächt, da einer von diesen wiederum versucht hat, ihn töten zu lassen, und ihn dabei verstümmelt hat. Doch bein nächsten Opfer ändert er seine Vorgehensweise radikal, und es kommt zu einer dramatischen Wendung…

Für immer jung

In einem Wald in der Nähe von St. Augustine, Florida, werden zwei Leichen geborgen. Einer davon, der einer jungen Frau, wurde das Blut entzogen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung der anderen Leiche, eines älteren Mannes, ergibt, dass er das Blut der jungen Frau in sich trägt. Und als wäre das nicht grauenhaft genug, enthält es neben verschreibungspflichtigen Medikamenten auch noch Spuren der DNA von Quallen und anderen exotischen Tieren. Eine weitere junge Frau und ein älterer Mann werden als vermisst gemeldet. Die Leiche des Mannes wird bald darauf auf offener Straße gefunden. Da der Mann chronisch krank war, vermutet das BAU-Team, dass der Täter illegale medizinische Experimente durchführt. Doch erst, als eine Neurologin im örtlichen Krankenhaus ermordet wird, und eine ihrer Patientinnen nicht zum verabredeten Termin erscheint, verdichten sich die Hinweise auf einen Mitarbeiter dieser Klinik, der früher auch Mitglied des örtlichen Mad Scientist Club war.

Libertad

NSA und DEA ermitteln gemeinsam gegen ein Online und vor Ort agierendes Drogen-Netzwerk. Ein Undercover DEA-Agent wird ermordet aufgefunden, zwei weitere vermisst. Die Leiche, die in der Nähe eines Massengrabs mit Opfern des erbarmungslosen Drogenkriegs an der mexikanischen Grenze gefunden wird, trägt die Gesichtshaut eines weiteren Toten als Maske. Tony Axelrod bittet Hotch und die BAU vertraulich um Mithilfe, da er vermutet, dass der hochrangige DEA-Agent Bernard Graff in das Netzwerk verwickelt ist. Hotch schickt daraufhin sein Team nach El Paso, Texas. Er selber will vor Ort in Washington ermitteln. Bevor Graff Hotch von seiner Unschuld überzeugen kann, ist er tot. Es scheint einen Maulwurf an anderer Stelle zu geben. In El Paso wird die Leiche des zweiten DEA-Agents gefunden.