Fée Clochette

Toujours à la recherche de la cachette de Peter Pan, le Capitaine Crochet propose de capturer la Fée Clochette afin qu'elle les amène à Peter Pan. Pendant ce temps, celui-ci révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire.Dans le pays des contes de fées, Neal a une idée afin de retrouver Emma mais il a besoin d'un bien précieux appartenant à Robin des Bois.

On n'est jamais aussi bien que chez soi

Crochet et Emma se retrouvent piégés dans la forêt enchantée. Ils tentent de trouver un moyen pour revenir dans leur ville natale, mais ils pourraient influencer le présent de leurs amis et familles. Pour y arriver, ils ont besoin d'aide...

Elsa et Anna d'Arendelle

Elsa, la reine des neiges, débarque à Storybrooke et recherche sa soeur Anna. Marianne, la femme de Robin des bois, a été ramenée du passé par Emma. Robin annonce à Régina qu'il doit choisir Marianne, lui ayant juré fidélité à leur mariage. Abattue par ce choix, Régina décide de se venger. Dans l'autre monde, la ville d'Arendelle s'apprête à unir Anna et Kristoff.

Une Vie pour une vie

Neal réussit à retrouver le chemin de Storybrooke. Il tente de renouer le contact avec son fils Henry, qui ne se souvient plus de lui. Neal apprend que son père, Rumplestiltskin, est toujours en vie mais a disparu. Regina se découvre un lien avec Robin des Bois. Dans l'ancien Royaume Enchanté, Neal est anéanti par la mort de son père. Avec l'aide de Belle et du chandelier Lumière, il cherche un moyen magique de ramener Rumplestiltskin des morts.

Remonter le temps

À Storybrooke, Zelena est parvenue à voler le cœur de Regina. Cette dernière utilise un sort pour communiquer, à travers les limbes, avec sa défunte mère, Cora, et découvrir pourquoi elle a abandonné sa sœur. Dans l'ancien Royaume Enchanté, la jeune Cora, dupée par un homme déclarant être un Prince, se retrouve seule et enceinte. Par chance, elle rencontre un véritable héritier qui pourrait la faire accéder à la vie royale dont elle rêve.